脚本:荒川稔久/絵コンテ:川西泰ニ/演出:新留俊哉/作画監督:一居一平
「戦争の向こう側へ…」共通の目的のために契約を交わした魔王と勇者。 学士を名乗った魔王は貧困にあえぐ冬越し村に屋敷を構え、そこを足がかりに農業改革を進めようというのだ。 早速、二人は村長のもとへ協力を仰ぎに向かうのだが、先進的な農法は受け入れてもらえなかった。
その日の夜、学士の屋敷に忍び込む不審な影が…。